В тихом городке у моря разворачивается жуткая история – кто-то методично убивает людей, оставляя после себя изувеченные тела. Следователь Ирина Шумская, ведущая это дело, понимает: без помощи специалиста не обойтись. Она обращается к Андрею Высокову, психологу с необычным даром – он умеет мыслить как преступник.
Осмотрев места преступлений, Андрей делает тревожный вывод: убийца явно наслаждается игрой с полицией. Его почерк говорит о серийном маньяке, который только разогревается. Следующей целью может стать кто-то из правоохранителей – преступник словно бросает вызов. Шумской и Высокову придется действовать быстро, пока не погиб ещё один человек.