Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся необычные сыщики: практикующий древние методы лечения врач Цинь Фу и его напарник, метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Инцидент быстро превращается в громкий скандал, обнаживший глубокие противоречия в обществе. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока гнев толпы не привёл к ещё большей трагедии. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и разобраться в хитросплетениях расовых предрассудков того времени.