Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают ещё одного человека — Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Для него это личное: он встречает генерала Исимуру, убийцу его семьи. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке. Японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
