Максим Озеров, известный столичный режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная работа, но всё идёт не по плану.
Во время репетиции за кулисами разыгрывается настоящая драма: убит главный постановщик, а ведущая актриса чудом избегает смерти. Расследуя происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на старую тайну. Говорят, в театре бродит призрак артиста, игравшего здесь ещё до революции. Его призрак не даёт покоя жителям уже сто лет...