Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему таинственной — в её глазах читается что-то неуловимое, а улыбка обманчиво проста. Он чувствует, что за этим скрывается целая история.
Их разговор начинается с обычных фраз, но быстро переходит во что-то большее. Девушка говорит мало, но каждое её слово заставляет его задуматься. Он ловит себя на мысли, что хочет узнать её ближе, разгадать эту загадку.